中國電子元件行業(yè)協(xié)會
China Electronic Components Association
近日，潔美科技在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，國內(nèi)根據(jù)客戶投產(chǎn)需求進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，目前月產(chǎn)能約9000噸，今年新線投產(chǎn)產(chǎn)能將上漲30%，月產(chǎn)能達(dá)到1.1萬噸左右。同時(shí)重點(diǎn)提升日本客戶的市場份額，菲律賓是日資被動元器件廠商的重要生產(chǎn)基地，公司將根據(jù)疫情情況，盡快在菲律賓布點(diǎn)，通過海外建廠貼近客戶生產(chǎn)就近供貨。
據(jù)了解，在紙質(zhì)載帶方面，潔美科技匹配下游客戶的大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，進(jìn)行產(chǎn)線的技術(shù)提升，原有產(chǎn)線2萬噸/年提升到2.88萬噸/年，自產(chǎn)總產(chǎn)能達(dá)到9.12萬噸/年，今年8月份新產(chǎn)線投產(chǎn)，將新增2.88萬噸/年，屆時(shí)自產(chǎn)總產(chǎn)能達(dá)12萬噸/年。（以上不含部分外購電子原紙）膠帶，去年從200萬卷產(chǎn)能擴(kuò)展到420萬卷，后續(xù)產(chǎn)能逐年釋放，是今年新增長點(diǎn)之一。
目前，潔美科技有60條塑料載帶產(chǎn)線，2022年計(jì)劃新增15條線，新增側(cè)重于更適合生產(chǎn)半導(dǎo)體載帶的設(shè)備。塑料載帶根據(jù)客戶訂單持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，目前產(chǎn)品已導(dǎo)入半導(dǎo)體封測大廠。2022塑料載帶增長目標(biāo)40%。芯片承載盤（IC托盤），今年規(guī)劃1000萬片以上的產(chǎn)能，是新業(yè)務(wù)，市場空間和塑料載帶相當(dāng)，約30億，公司將結(jié)合塑料載帶打造半導(dǎo)體封測耗材平臺。
還有8條離型膜產(chǎn)線，其中有3條進(jìn)口線，隨著基膜量產(chǎn)將釋放產(chǎn)能；安吉有兩條進(jìn)口線的預(yù)留空間，會擇機(jī)擴(kuò)產(chǎn)；肇慶建廠，2022年中期建好，增加離型膜、載帶產(chǎn)能，計(jì)劃2條離型膜進(jìn)口線，建成后預(yù)計(jì)2023年向華南地區(qū)包括風(fēng)華、三環(huán)等在內(nèi)的客戶就近供貨。2021年12月與三星機(jī)電簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，計(jì)劃離型膜Q1末送樣，Q2驗(yàn)證通過后實(shí)現(xiàn)供貨?；?，2021年12月開始試生產(chǎn)，進(jìn)展順利，預(yù)計(jì)Q1末產(chǎn)品達(dá)到預(yù)期，將使用自產(chǎn)基膜生產(chǎn)高端離型膜后給大客戶送樣。第二條線正在設(shè)備訂購階段。
潔美科技稱，公司CPP流延膜超預(yù)期，重點(diǎn)客戶年度訂單已簽署，還有些客戶在驗(yàn)證，有些在小批量交貨階段。還在開拓CPP相關(guān)其他應(yīng)用領(lǐng)域，對客戶進(jìn)行開拓，二期新產(chǎn)線預(yù)計(jì)今年年底明年初投產(chǎn)。
公司將跟隨現(xiàn)有客戶的擴(kuò)產(chǎn)增長幅度謹(jǐn)慎建設(shè)產(chǎn)能，客戶后續(xù)產(chǎn)能比較多，但不確定是否能完全釋放，我們現(xiàn)在處于飽和供給的狀態(tài)，滿足市場需求，阻止新進(jìn)入者。
關(guān)于競爭優(yōu)勢，潔美科技表示，1、客戶優(yōu)勢：公司在電子信息行業(yè)已經(jīng)深耕多年，主要產(chǎn)品紙質(zhì)載帶實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈高度一體化，競爭優(yōu)勢明顯，基本已經(jīng)完成了國產(chǎn)化替代進(jìn)口的進(jìn)程，目前市占率全球第一。在此過程中，公司積累了大量優(yōu)質(zhì)的客戶，這些紙質(zhì)載帶的客戶與我們正在開拓的離型膜的客戶完全重疊，這有利于公司新產(chǎn)品的送樣、測試、批量供貨等；
2、先發(fā)優(yōu)勢：公司離型膜從2017年開始投資，2018年度實(shí)現(xiàn)銷售收入2,207萬元，2019年度即使遇到了行業(yè)調(diào)整期也實(shí)現(xiàn)了銷售收入翻倍至4,517萬元，2020年度公司離型膜銷售收入8,825萬元，離型膜業(yè)務(wù)保持了穩(wěn)定增長的態(tài)勢。目前公司離型膜客戶已經(jīng)覆蓋國內(nèi)客戶及我國臺灣地區(qū)的主要客戶，新客戶開拓進(jìn)展順利；
3、技術(shù)優(yōu)勢：公司具有多年的膠帶等產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，在離型膜的相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域已有充足的技術(shù)積累，在此基礎(chǔ)上公司分別引進(jìn)了國產(chǎn)離型膜生產(chǎn)線、韓國、日本離型膜高端生產(chǎn)線，同時(shí)，公司有完備的技術(shù)儲備和人才儲備，也組建了優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)，確定了明確的目標(biāo)；
此外，公司正在借鑒載帶產(chǎn)品的成功經(jīng)驗(yàn)加快實(shí)施離型膜產(chǎn)業(yè)鏈一體化戰(zhàn)略。公司引進(jìn)了第一條高端BOPET膜生產(chǎn)線，目前設(shè)備已經(jīng)處于試生產(chǎn)階段。另外，第二條BOPET膜生產(chǎn)線也已經(jīng)開始訂購設(shè)備。后續(xù)公司將加快上述項(xiàng)目的推進(jìn)速度，爭取BOPET膜早日量產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)離型膜產(chǎn)業(yè)鏈一體化構(gòu)想。除此之外，公司也制定了離型膜后續(xù)的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，公司將進(jìn)一步加速離型膜及離型膜基膜的擴(kuò)產(chǎn)幅度。
潔美科技指出，村田離型膜60%以上是高端，公司需要時(shí)間和技術(shù)積累。村田在東南亞、中國有擴(kuò)產(chǎn)需求，也在積極與公司聯(lián)系離型膜業(yè)務(wù)的導(dǎo)入，我們的低端、中端產(chǎn)品已經(jīng)通過村田的認(rèn)證，但村田從戰(zhàn)略方面考慮要求我們的離型膜需要用自產(chǎn)高端基膜。村田是我們的最高目標(biāo)之一，放量至少需要3-5年時(shí)間。
潔美科技2021年Q4開工率有所下滑，主要受消費(fèi)電子下滑的影響。消費(fèi)電子廠商集中在中國大陸、中國臺灣，大陸和臺灣的消費(fèi)電子下滑多，但日韓客戶在Q4沒有下滑，特別是日資企業(yè)（做動力汽車元器件）還有上升，因此Q4總體的銷售額下滑不多，但人民幣升值有影響。22Q1一月份正常，二月份受春節(jié)假期影響開工率較低，但整體好于2019年，而且目前下游庫存水位也處于正常狀態(tài)，2019年當(dāng)時(shí)的庫存周期很長。
目前仍處于行業(yè)上升期，但當(dāng)前形勢不佳，因?yàn)楝F(xiàn)在芯片主要用于汽車生產(chǎn)，消費(fèi)電子缺芯嚴(yán)重。此外，疫情影響較大，中國開工相對正常，但國外疫情嚴(yán)重對消費(fèi)電子有影響。22Q2開始會有恢復(fù)。公司會盡快在菲律賓設(shè)點(diǎn)，配合海外日資企業(yè)供貨，通過海外市場份額提高來彌補(bǔ)國內(nèi)下滑。同時(shí)，公司會保持在客戶端的份額持續(xù)提升。
潔美科技表示，2021年車載電子占被動元器件30%左右，根據(jù)去年的量難以彌補(bǔ)，因?yàn)榛鶖?shù)小。如果今年車載電子有60%的增長，基本能彌補(bǔ)消費(fèi)電子的下滑。
此外，公司稱，被動元器件的載帶市場容量有限，重點(diǎn)在成本效率提升、改造流程。半導(dǎo)體方面要延伸至半導(dǎo)體封測環(huán)節(jié)，做載帶、IC托盤等耗材和周邊材料，做進(jìn)口替代。同時(shí)適時(shí)通過并購提升市占率。未來將采用技術(shù)平臺加并購、自有研發(fā)加外部團(tuán)隊(duì)共同發(fā)力，從三大技術(shù)平臺（高分子材料技術(shù)，電子化學(xué)品技術(shù)，涂布技術(shù)）入手整合資源進(jìn)行半導(dǎo)體材料的研發(fā)。
