中國電子元件行業(yè)協(xié)會
China Electronic Components Association
燕東微電子近日宣布，擬向北京電子控股有限責(zé)任公司發(fā)行A股股票，募集資金總額不超過40.2億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額擬投資于北電集成12英寸集成電路生產(chǎn)線項目和補(bǔ)充流動資金。
??此前，燕東微曾在2024年11月15日宣布，其全資子公司燕東科技擬聯(lián)合其他7家公司向北電集成合計增資200億元，專項用于建設(shè)北電集成12英寸集成電路生產(chǎn)線。該項目總投資高達(dá)330億元，總產(chǎn)能5萬片/月。
??長江商報記者注意到，持續(xù)增資擴(kuò)產(chǎn)的燕東微，在研發(fā)投入方面保持強(qiáng)勁增長。2020年至2024年前三季度，近五年時間，其研發(fā)費(fèi)用累計超過10億元。公司在硅光工藝技術(shù)上實現(xiàn)重大突破，開發(fā)5款新產(chǎn)品轉(zhuǎn)入量產(chǎn)，月產(chǎn)能達(dá)1000片，產(chǎn)品良率超95%。
??募資加碼集成電路項目
??定增預(yù)案顯示，燕東微擬向控股股東、實際控制人北京電子控股有限責(zé)任公司發(fā)行不超2.25億股，發(fā)行價格為17.86元/股，募集資金總額不超過40.2億元，其中40億元用于北電集成12英寸集成電路生產(chǎn)線項目，2000萬元用于補(bǔ)充流動資金。
??本次12英寸集成電路項目達(dá)產(chǎn)年為2031年，預(yù)計收入為83.40億元；2027年至2038年作為項目計算期，平均稅后利潤為6.60億元，銷售利潤率為9.51%，總投資利潤率為2.21%。
??公告稱，本次募投項目的實施緊緊圍繞公司主營業(yè)務(wù)開展，是公司緊抓發(fā)展機(jī)遇、實現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的重要舉措，有利于公司擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、提升市場競爭力、鞏固行業(yè)地位。
??值得注意的是，2024年11月15日，燕東微全資子公司北京燕東微電子科技有限公司宣布聯(lián)合其他7家公司向北電集成合計增資200億元，專項用于建設(shè)北電集成12英寸集成電路生產(chǎn)線。
??交易完成后，燕東微對北電集成的持股份額將占到第一位，比例為24.95%。北電集成將作為項目建設(shè)主體，建成北電集成12英寸集成電路生產(chǎn)線項目。該項目總投資高達(dá)330億元，總產(chǎn)能5萬片/月。
