蘇州東山精密制造股份有限公司發(fā)布對(duì)外投資公告,公司于2025年6月13日召開(kāi)董事會(huì)審議通過(guò)議案,同意全資子公司超毅集團(tuán)(香港)有限公司以現(xiàn)金收購(gòu)Source Photonics Holdings (Cayman)Limited100%股份。本次交易涉及股份收購(gòu)、員工期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃?rùn)?quán)益收購(gòu)及認(rèn)購(gòu)可轉(zhuǎn)債,總投資額不超過(guò)人民幣59.35億元。
核心交易條款
本次收購(gòu)包含三部分資金安排:索爾思光電100%股份的收購(gòu)對(duì)價(jià)不超過(guò)6.29億美元;索爾思光電員工期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃?rùn)?quán)益的收購(gòu)對(duì)價(jià)不超過(guò)0.58億美元;為支持目標(biāo)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展及償還存量債務(wù),東山精密擬認(rèn)購(gòu)索爾思光電不超過(guò)10億元人民幣的可轉(zhuǎn)債。交易完成后,索爾思光電將成為東山精密的全資子公司。
戰(zhàn)略意圖與協(xié)同效應(yīng)
東山精密強(qiáng)調(diào),收購(gòu)旨在抓住5G與數(shù)據(jù)中心發(fā)展機(jī)遇,快速切入光通信市場(chǎng)。索爾思光電的技術(shù)優(yōu)勢(shì)將與公司在消費(fèi)電子、新能源汽車(chē)領(lǐng)域的客戶(hù)資源和制造能力形成協(xié)同,優(yōu)化供應(yīng)鏈并拓展新增長(zhǎng)點(diǎn)。交易完成后,公司將新增光通信業(yè)務(wù)板塊,提升在電子信息產(chǎn)業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力,但可能形成商譽(yù),具體金額待后續(xù)評(píng)估確定。
交易標(biāo)的核心價(jià)值
索爾思光電成立于2010年11月,注冊(cè)于開(kāi)曼群島,是光通信領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè),專(zhuān)注于設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售光通信模塊及組件。其產(chǎn)品覆蓋10G至800G及以上速率的光模塊,廣泛應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心、電信網(wǎng)絡(luò)及5G通信領(lǐng)域??蛻?hù)包括全球知名互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商、電信設(shè)備制造商和通信服務(wù)提供商。