中國電子元件行業(yè)協(xié)會
China Electronic Components Association
據(jù)報道，全球領(lǐng)先的高科技互連、天線和傳感器解決方案供應(yīng)商Amphenol公司（NYSE：APH，以下簡稱“安費諾”），與全球領(lǐng)先的先進測試系統(tǒng)、運動模擬器和精密傳感器供應(yīng)商MTS Systems公司（Nasdaq：MTSC，以下簡稱“MTS”）于近日宣布，雙方已經(jīng)簽訂最終協(xié)議，安費諾將以每股58.50美元的現(xiàn)金價格收購MTS（約合17億美元），其中包含承擔(dān)未償債務(wù)和凈現(xiàn)金負債。
“長期以來，我們一直很欣賞MTS在各類極具吸引力的終端市場中的技術(shù)和地位?！卑操M諾總裁兼首席執(zhí)行官R. Adam Norwitt說，“這次收購符合我司戰(zhàn)略，可以繼續(xù)在各行各業(yè)擴展我司的傳感器和基于傳感器的產(chǎn)品范圍，進一步利用電子革命的長期增長潛力。我們對我司的產(chǎn)品組合實力感到非常興奮，這將使我們有能力向全球客戶提供更具創(chuàng)新性的技術(shù)。我們期待并歡迎出色地的MTS團隊加入安費諾大家族?！?br/>
“安費諾是互連和傳感器技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)者，擁有成熟的管理團隊，并且整個平臺成功收購過多家公司?！盡TS臨時總裁兼首席執(zhí)行官Randy J. Martinez表示，“MTS可為安費諾帶來高質(zhì)量的技術(shù)解決方案、多元化的一流公司客戶群以及強大的財務(wù)實力。我們非常高興能與安費諾攜手合作，這將使我們能夠繼續(xù)通過高質(zhì)量和創(chuàng)新的解決方案為客戶提供卓越的體驗?！?br/>
MTS董事會主席David J. Anderson總結(jié)道：“MTS董事會很高興通過了戰(zhàn)略評估，為MTS股東們提供了本次交易應(yīng)有的價值。我完全相信，MTS將與安費諾一道，為未來幾代人的利益，繼續(xù)提升技術(shù)，賦予全球產(chǎn)品有意義的改進和現(xiàn)代化氣息，以造福客戶?！?br/>
MTS主要由傳感器以及測試與模擬兩個業(yè)務(wù)部門組成。MTS的傳感器部門可為安費諾提供高科技、苛刻環(huán)境傳感器的高度互補產(chǎn)品，并將其銷售到各類終端市場和應(yīng)用領(lǐng)域，可幫助安費諾成為業(yè)界擁有最廣泛傳感器及相關(guān)產(chǎn)品的企業(yè)之一。MTS的測試與模擬部門則是該行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，安費諾相信該部門的業(yè)務(wù)極具吸引力，具有良好的近期和長期發(fā)展?jié)摿?。因此，安費諾計劃對MTS的業(yè)務(wù)進行戰(zhàn)略評估，以為其未來成功做出最佳定位。
收購MTS預(yù)計將增加安費諾在交割后第一年的每股收益，MTS的傳感器以及測試與模擬兩部門將分別貢獻每股約為0.10美元和0.06美元的收益。該假設(shè)建立在某些上市公司的成本在交割后會減少的基礎(chǔ)上。此次收購將通過安費諾現(xiàn)有信貸和商業(yè)票據(jù)貸款以及庫存現(xiàn)金的組合融資來完成。
該交易已得到兩家公司董事會的一致批準(zhǔn)，還需要獲得某些監(jiān)管部門的批準(zhǔn)、MTS股東的同意以及其他慣例成交條件，預(yù)計將在2021年年中全部完成。
Centerview Partners為安費諾此次收購的財務(wù)顧問，Latham & Watkins為法律顧問。摩根大通證券和Evercore擔(dān)任MTS的聯(lián)席財務(wù)顧問，Sidley Austin擔(dān)任法律顧問。
關(guān)于安費諾
安費諾是電氣、電子和光纖連接器、互連系統(tǒng)、天線、傳感器和傳感器產(chǎn)品、以及同軸和高速專用電纜全球最大的設(shè)計商、制造商和營銷商之一。安費諾在美洲、歐洲、亞洲、澳大利亞和非洲的工廠設(shè)計、制造和組裝其產(chǎn)品，并通過其自己的全球銷售團隊、獨立代表和全球電子分銷商網(wǎng)絡(luò)銷售其產(chǎn)品。安費諾作為互連市場高增長領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，擁有多元化的業(yè)務(wù)，包括：汽車、寬帶通信、商用航空、工業(yè)、信息技術(shù)和數(shù)據(jù)通信、軍事、移動設(shè)備和移動網(wǎng)絡(luò)等。
關(guān)于MTS Systems
MTS系統(tǒng)公司的測試和模擬硬件、軟件以及服務(wù)解決方案幫助客戶加速并改善其設(shè)計、開發(fā)和制造過程，同時也可用于確定材料、產(chǎn)品及結(jié)構(gòu)的力學(xué)性能。MTS的高性能傳感器可在各類應(yīng)用中測量振動、壓力、位置、力和聲音等指標(biāo)。
