凱恩股份27日晚間公告,該公司擬向卓能新能源除公司外的全體股東發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買卓能新能源變更為有限責任公司后其合計持有的卓能新能源有限97.8573%的股權(quán),本次交易對價總額暫定為272,197.88萬元。預(yù)計本次交易發(fā)行股份購買資產(chǎn)部分的股份發(fā)行數(shù)量為159,981,952股,發(fā)行價格為人民幣11.91元/股。同時,該公司擬向不超過10名特定對象非公開發(fā)行股份募集配套資金總額不超過人民幣170,249.36萬元。
卓能新能源專注于三元鋰離子電池產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售,在18650三元鋰電芯產(chǎn)品的研發(fā)能力和生產(chǎn)工藝等方面具有較強的競爭力。凱恩股份已持有卓能新能源2.1427%股權(quán),本次交易完成后,該公司將直接持有卓能新能源100%的股權(quán)。本次交易的業(yè)績承諾人承諾,卓能新能源2017年度、2018年度、2019年度和2020年度實際實現(xiàn)的經(jīng)審計的合并報表口徑下歸屬于母公司所有者的凈利潤(扣除非經(jīng)常性損益前后孰低)分別不低于人民幣1.4億元、2億元、2.4億元,2.8億元。本次交易完成后,凱恩股份將實現(xiàn)特種紙制造業(yè)務(wù)和鋰電池業(yè)務(wù)雙輪驅(qū)動發(fā)展。