中國電子元件行業(yè)協(xié)會
China Electronic Components Association
1月31日，據(jù)日本電子情報(bào)技術(shù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年11月日本電子零件廠全球出貨金額同比下滑2.7%，至3,832億日元，為7個月來首度陷入萎縮，約2年來最大減幅。不過單月出貨額連續(xù)第27個月突破3000億日元大關(guān)。
電容電感連接器出貨額下滑
就區(qū)域情況來看，11月份日廠對日本和中國市場的出貨額呈現(xiàn)下滑，對美洲、歐洲等市場的出貨則呈現(xiàn)增長。
其中，日廠對日本國內(nèi)的電子零件出貨額同比減少10.6%，至785億日元；對中國市場出貨額減少10.1%，至1324億日元；對亞洲其他地區(qū)出貨額增長3.3%，至889億日元。對美洲出貨額大增20.2%，至431億日元；對歐洲出貨額增長10.4%至397億日元；
就主要品類來看，11月份日廠被動組件出貨額較同比下滑5%，至1,780億日元。
其中，電容電感出貨額均下滑。電容出貨額下滑7%，至1248億日元，4個月來首度陷入萎縮；電感出貨額下滑7%，至267億日元。
電阻、變壓器出貨額則繼續(xù)增長。電阻出貨額增長11%至175億日元、連續(xù)第26個月呈現(xiàn)增長，變壓器出貨額增加30%，至52億日元；
11月份日廠連接器出貨額減少1%，至544億日元；致動器出貨額減少4%至426億日元；包含TV調(diào)諧器、濾波器及無線模塊在內(nèi)的射頻(RF)零件出貨額減少29%，至215億日元。包含觸控面板在內(nèi)的開關(guān)組件出貨額成長9%，至379億日元；
連接器廠大廠JAE也表示，因2022年12月以后連接器需求急減，加上日元轉(zhuǎn)為走升，因此下調(diào)財(cái)測，將今年度(2022年4月-2023年3月)合并營收目標(biāo)由2,500億日元下修至2,330億日元，合并營益目標(biāo)由220億日元下修至185億日元，合并純益目標(biāo)也自185億日元下修至145億日元。
日本主要元器件廠有京瓷、TDK、日本電產(chǎn)、日立金屬、日東電工、Alps Alpine、村田制作所、太陽誘電、Hosiden等。
行業(yè)競爭格局集中，日系廠商占優(yōu)勢
目前全球電容產(chǎn)業(yè)格局由日本、美國、中國臺灣主導(dǎo)，其中日本處于領(lǐng)先地位，壟斷高端元器件市場，在電解電容、陶瓷電容、薄膜電容等行業(yè)均具備最強(qiáng)實(shí)力。
從各細(xì)分領(lǐng)域來看，MLCC市場相對比較集中，村田、三星電機(jī)、國巨股份、太陽誘電和TDK五大供應(yīng)商合計(jì)占據(jù)約80%的市場份額；鋁電解電容器制造企業(yè)主要包括貴彌功、尼吉康、松下、紅寶石、艾華集團(tuán)、江海股份等。日系廠商仍然占據(jù)主要地位，總體份額超過50%；鉭電容制造企業(yè)主要有基美、京瓷、威世等，由日美企業(yè)主導(dǎo)市場。薄膜電容市場競爭格局相對分散，行業(yè)格局比較多元。
全球電阻行業(yè)國巨股份占主導(dǎo)地位，內(nèi)地企業(yè)以風(fēng)華高科為代表。目前全球片式電阻行業(yè)由美國、日本和中國臺灣主導(dǎo)；其中美日在技術(shù)上處于領(lǐng)先地位，主力發(fā)展薄膜化的道路；中國臺灣地區(qū)以規(guī)模優(yōu)勢來尋求發(fā)展，在小型化技術(shù)及產(chǎn)品質(zhì)量等方面與美日企業(yè)存在一定差距。以國巨股份、華新科和厚聲等廠商為代表。其中，國巨股份為全球產(chǎn)能最大的片式電阻廠商。而大陸電阻廠商以國營企業(yè)改制股份制公司為主，代表企業(yè)為風(fēng)華高科、北方華創(chuàng)和四川永星等，市場份額較小。
從全球電感器件行業(yè)主要廠商區(qū)域分布來看，目前全球電感市場主要由日系廠商主導(dǎo)，中國、美國、德國也為全球電感器件行業(yè)重要市場。當(dāng)前，全球最為主要的電感企業(yè)有TDK、村田、太陽誘電、威世、奇力新、臺達(dá)電子、松下、線藝電子、深圳順絡(luò)電子、鉑恩氏等企業(yè)。從市占率上看，村田、太陽誘電、TDK等日系電感器大廠占據(jù)全球電感產(chǎn)業(yè)40%-50%的市場份額。
