中國(guó)電子元件行業(yè)協(xié)會(huì)
China Electronic Components Association
集微網(wǎng)消息 AI大模型時(shí)代，AI PC作為承載大語言模型的核心終端，正掀開智能設(shè)備發(fā)展的新紀(jì)元。目前全球各大廠商積極發(fā)力以AI PC為核心的產(chǎn)品革新和升級(jí)，而AI PC產(chǎn)品的普及也有望引領(lǐng)新一輪PC換機(jī)浪潮，推動(dòng)行業(yè)景氣度上行。
隨著AI PC產(chǎn)品持續(xù)落地，將帶動(dòng)AI芯片、高階PCB板、散熱器、服務(wù)器、交換機(jī)、電磁屏蔽材料、存儲(chǔ)、顯示面板等零部件需求增長(zhǎng)，而相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈廠商也正在加大布局，以搶占市場(chǎng)新機(jī)遇。
AI PC時(shí)代來臨
2021年，在移動(dòng)辦公、在線網(wǎng)課等需求刺激下，全球PC出貨量創(chuàng)歷史新高。但隨著市場(chǎng)需求逐漸飽和，PC市場(chǎng)于2021年底開始陷入低迷，出貨量連續(xù)8季度持續(xù)下滑，2023年全年出貨量更是預(yù)期比2021年下降21%。
不過，在AI PC的推動(dòng)下，這一局面則有望改變。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，2024年將是AI PC的元年，隨著更多AI PC產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)，這將進(jìn)一步拉動(dòng)市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，為整個(gè)PC產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入新的活力。
群智咨詢認(rèn)為，AI PC將會(huì)促進(jìn)用戶對(duì)于AI智能化的強(qiáng)勁感知，從而堅(jiān)定用戶對(duì)于AI PC的信賴度，并同時(shí)刺激用戶換機(jī)需求。
據(jù)其預(yù)測(cè)，伴隨AI CPU與Windows 12的發(fā)布，2024年將成為AI PC規(guī)模性出貨元年，預(yù)計(jì)2024年全球AI PC出貨量約1300萬臺(tái)，滲透率約7%；在2025年至2026年，AI PC整機(jī)出貨量將繼續(xù)保持兩位數(shù)以上的年增長(zhǎng)率，至2027年，全球AI PC出貨量將達(dá)到1.5億臺(tái)，滲透率提升至79%。這意味著未來五年內(nèi)全球PC產(chǎn)業(yè)將穩(wěn)步邁入AI時(shí)代。
中國(guó)市場(chǎng)方面，IDC預(yù)測(cè)，AI PC（AI筆記本電腦和臺(tái)式機(jī)）在中國(guó)PC市場(chǎng)中新機(jī)的裝配比例將在未來幾年中快速攀升，將于2027年達(dá)到85%，成為PC市場(chǎng)主流。
中國(guó)AI PC市場(chǎng)規(guī)模及占比預(yù)測(cè)
來源：IDC, 2023
IDC指出，AI PC的獨(dú)有價(jià)值對(duì)用戶的強(qiáng)大吸引力將大大縮短既有PC用戶的換機(jī)周期，加速換機(jī)潮的到來。數(shù)據(jù)顯示，目前PC消費(fèi)市場(chǎng)的主流換機(jī)周期為3-5年，2022年僅有10%左右的用戶有2年內(nèi)置換PC的計(jì)劃。而AI PC的到來將加速這一換機(jī)潮的到來。越來越多的用戶將因?yàn)锳I PC而做出提前置換PC的決定。而IDC預(yù)測(cè)2年內(nèi)置換PC的用戶占比將翻倍，提升至20%甚至更高。
售價(jià)方面，IDC預(yù)測(cè)，未來五年在主要面向個(gè)人和家庭的消費(fèi)市場(chǎng)，AI筆記本電腦平均單價(jià)在5500-6500元之間，AI臺(tái)式電腦平均單價(jià)在4000元左右，2024年以后隨著需求的增長(zhǎng)和 AI性能的提升，價(jià)格會(huì)穩(wěn)步上漲。
從個(gè)人和家庭的消費(fèi)市場(chǎng)、中小企業(yè)市場(chǎng)和大型企業(yè)市場(chǎng)來看，AI筆記本電腦和AI臺(tái)式電腦合計(jì)銷售額將從2023的175.3億快速攀升至2017年的2308億，增長(zhǎng)13.16倍。也就說，僅僅四年就有超過13倍的增長(zhǎng)空間。
多巨頭押注AI PC
為搶占市場(chǎng)先機(jī)，三星、微軟、谷歌、英特爾等世界頂尖科技巨頭正朝著AI PC方向加速前進(jìn)。
12月15日，英特爾在國(guó)內(nèi)發(fā)布面向AI PC的英特爾酷睿Ultra處理器，以及第五代英特爾至強(qiáng)可擴(kuò)展處理器，新平臺(tái)的AI算力是上一代的8倍。其表示，數(shù)十家個(gè)人電腦（PC）制造商正在使用其最新人工智能（AI）芯片，該公司及其客戶試圖吸引消費(fèi)者升級(jí)他們的設(shè)備，以適應(yīng)聊天機(jī)器人的新時(shí)代。
PC品牌場(chǎng)面，聯(lián)想、惠普、三星、LG、戴爾、宏碁等廠商均加大AI PC產(chǎn)品布局。目前，聯(lián)想AI已經(jīng)擴(kuò)展到各類中高端產(chǎn)品系列，如消費(fèi)Yoga、游戲本Legion、 中小企業(yè)用戶ThinkBook和商用ThinkPad等產(chǎn)品系列，ThinkPadX1系列和YOGA系列中的第一代產(chǎn)品都符合聯(lián)想提出的智能PC理念。
除聯(lián)想集團(tuán)外，亦有部分廠商計(jì)劃于明年推出首款A(yù)I PC產(chǎn)品。
三星電子近日發(fā)布的首款A(yù)I筆記本Galaxy Book 4系列將在明年1月2日上市，包括Ultra、Pro及Pro 360等機(jī)型，搭載14代英特爾酷睿處理器，芯片內(nèi)置神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理單元（NPU），無需網(wǎng)絡(luò)連接即可處理多個(gè)AI操作，增強(qiáng)了工作流程和工作效率。此外，LG以AI驅(qū)動(dòng)的Gram筆電，將在明年1月上市，同樣安裝英特爾Core Ultra處理器。
蘋果（Apple）則考慮未來混合式發(fā)展的需求，積極促進(jìn)5G芯片在Macbook Pro產(chǎn)品線上的落地，以促進(jìn)AI PC 時(shí)刻在線的需求，發(fā)布時(shí)間預(yù)計(jì)落在2025年?；萜铡⒑瓿灥绕放埔策M(jìn)一步加大了與關(guān)鍵軟件服務(wù)商和芯片供應(yīng)商合作，將重新設(shè)計(jì)PC的架構(gòu)。預(yù)計(jì)將把AIGC或其他AI應(yīng)用導(dǎo)入到終端設(shè)備上，相關(guān)AI筆記本方案會(huì)在2024、2025年陸續(xù)推出。
同時(shí)，其他品牌方也持續(xù)與多方探討AI PC的開發(fā)與適配，預(yù)計(jì)2024年至2025年將推出更多AI PC。從細(xì)分市場(chǎng)來看，商用和消費(fèi)齊頭并進(jìn)，需求旺盛。游戲和高性能超薄筆記本電腦或成為第一批盈利的AI PC產(chǎn)品類型。
聯(lián)想集團(tuán)副總裁、中國(guó)首席戰(zhàn)略官阿不力克木·阿不力米提表示，考慮到整個(gè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)有一個(gè)逐步成熟的過程，AI PC首先會(huì)經(jīng)歷AI Ready階段，其中芯片架構(gòu)率先升級(jí)到混合AI架構(gòu)，為其他各類特征的加速落地提供本地算力保障，并加速AI應(yīng)用創(chuàng)新。
華碩CEO胡書賓稱，目前整個(gè)產(chǎn)業(yè)都在積極推動(dòng)AI PC，對(duì)整個(gè)PC產(chǎn)業(yè)以及消費(fèi)者非常重要，支撐AI PC運(yùn)作及提升使用者體驗(yàn)的基本要件，包括軟件、硬件，甚至是各種AI情境的應(yīng)用程式豐富度，在2024年會(huì)逐步到位。到了2025年，AI PC將會(huì)迅速發(fā)展，而華碩也會(huì)積極布局。
產(chǎn)業(yè)鏈或持續(xù)受益
目前來看，AI正在重塑PC市場(chǎng)，拉動(dòng)PC需求，同時(shí)操作系統(tǒng)更迭與PC換機(jī)周期作用相疊加共同推動(dòng)PC市場(chǎng)復(fù)蘇，國(guó)內(nèi)PC產(chǎn)業(yè)鏈公司則有望從中受益。
業(yè)內(nèi)人士指出，“相較于傳統(tǒng)產(chǎn)品，AI PC零部件價(jià)值量均有大幅度的提升，包括AI芯片、高階PCB板、散熱器、服務(wù)器、交換機(jī)、封裝基板、電磁屏蔽材料、存儲(chǔ)、顯示面板等廠商將持續(xù)受益?！?/p>
目前，國(guó)芯科技、芯?？萍肌⒙?lián)創(chuàng)電子、飛榮達(dá)、智微智能、僑銀股份、億道信息等多家相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)已敏銳察覺到AI PC時(shí)代即將到來，均表示已關(guān)注或正在研發(fā)相關(guān)產(chǎn)品，并積極布局。
芯海科技表示，隨著AI技術(shù)發(fā)展，公司將結(jié)合PC性能提升需求做產(chǎn)品研發(fā)，關(guān)注處理器性能、功耗、內(nèi)存大小等關(guān)鍵指標(biāo)，賦能國(guó)內(nèi)外個(gè)人計(jì)算、云計(jì)算和邊緣計(jì)算領(lǐng)域的創(chuàng)新發(fā)展，公司近日也發(fā)布EC/PD/BMS/USBHub等產(chǎn)品應(yīng)用于AI PC上。而國(guó)芯科技RAID芯片可解決PC和服務(wù)器主控芯片不帶原生存儲(chǔ)接口的問題，適用多種類型的PC和服務(wù)器，包括AI PC和服務(wù)器。
飛榮達(dá)在互動(dòng)平臺(tái)上表示，AI PC是PC未來重要的發(fā)展趨勢(shì)，將會(huì)對(duì)散熱及電磁屏蔽解決方案提出更高的要求，從而單機(jī)價(jià)值量進(jìn)一步提高，給終端帶來新的機(jī)遇。公司PC客戶包括微軟、華為、聯(lián)想、戴爾、惠普、榮耀、小米、三星、谷歌、Meta、宏碁、松下等。將給公司散熱模組、風(fēng)扇、熱管、VC、導(dǎo)熱材料及電磁屏蔽材料等相關(guān)產(chǎn)品帶來更多的應(yīng)用機(jī)會(huì)。
春秋電子認(rèn)為，AI PC是影響PC行業(yè)整體產(chǎn)業(yè)發(fā)展和用戶使用場(chǎng)景的巨大產(chǎn)業(yè)升級(jí)，公司正與客戶積極配合，在AI PC產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)上加大投入。而智微智能則通過云與PC的緊密協(xié)作，將重塑PC體驗(yàn)，進(jìn)入AI PC時(shí)代。其稱，公司將持續(xù)與客戶、軟件服務(wù)商及上游芯片產(chǎn)商積極探索AI技術(shù)在PC端的應(yīng)用，努力抓住新技術(shù)帶來的新的增長(zhǎng)機(jī)遇。
海通證券發(fā)布研究報(bào)告稱，AI PC有望推動(dòng)PC產(chǎn)業(yè)迎來新的發(fā)展機(jī)遇，推動(dòng)傳統(tǒng)PC進(jìn)入換機(jī)潮。算力端，GPU、CPU等相結(jié)合的適用于本地大模型的混合算力有望成為主流配置；模型端，頭部國(guó)產(chǎn)大模型有望在AI PC上找到合適的商業(yè)模式；應(yīng)用端，辦公軟件、游戲等主流C端應(yīng)用有望迎來新的需求和增長(zhǎng)點(diǎn)；系統(tǒng)集成端，PC廠商以及ODM、OEM廠商出貨有望加速。
