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近日，市場研究機構LightCounting發(fā)布了截至9月30日的2023年第三季度《季度市場快報》。

LightCounting指出，光通信行業(yè)本季度的財務業(yè)績總體上并不理想。與2022年第三季度相比，ICP和CSP資本支出，數(shù)據(jù)通信和網(wǎng)絡設備、半導體*和光器件銷售額，都出現(xiàn)了負增長。（*半導體不包括英偉達）

究其原因，一方面是ICP、CSP和企業(yè)緊縮開支，另一方面是器件和設備供應商的許多客戶的庫存持續(xù)過高。

當然，也有令人欣慰的例外：Alphabet和微軟的資本支出創(chuàng)下了歷史新高；Arista、博通、Calix、旭創(chuàng)科技和英偉達都報告了創(chuàng)紀錄的收入。

除了寬帶專業(yè)公司Calix之外，其他設備和器件制造商都有一個共同點：它們都受益于大型ICP在人工智能基礎設施方面的支出增長。英偉達報告的銷售額環(huán)比增長超過30%，同比增長超過200%，這或許最清楚地表明了人工智能基礎設施的發(fā)展競賽已變得多么瘋狂。

對于光模塊供應商的出貨量數(shù)據(jù)，LightCounting表示，盡管對第三季度和第四季度出貨量的正式調查尚未完成，但根據(jù)目前的分析預測，第三季度的銷售量有所增長，第四季度將進一步增長，創(chuàng)歷史新高，如下圖所示。該數(shù)據(jù)包括英偉達內部生產的400G和800G光模塊的估計值。

LightCounting進一步表示，第四季度的這一增長預期也將延續(xù)到2024年，這與從Alphabet和亞馬遜到Coherent和Lumentum等多家公司給出的指引一致。

需要注意的是，2024年的增長將主要集中在與人工智能相關的基礎設施上，這些產品的需求增長預計將遠遠超過傳統(tǒng)電信和企業(yè)網(wǎng)絡等其他領域的需求。光器件和模塊市場的大部分增長將來自800G光模塊的銷售。