中國電子元件行業(yè)協(xié)會
China Electronic Components Association
IDC《全球智能家居設(shè)備市場季度跟蹤報(bào)告，2024年第四季度》顯示，2024年全球智能攝像頭市場（包含消費(fèi)級室內(nèi)和室外攝像頭，含運(yùn)營商渠道）出貨1.37億臺，同比增長7.7%，增速較2023年放緩。其中四季度全球出貨3,786萬臺，同比增長1.8%，北美市場下滑5.4%，疫情后時(shí)代攝像頭產(chǎn)品高速增長周期已接近尾聲。
全球市場 從出貨區(qū)域看，美國仍然是出貨體量最大的區(qū)域，2024年出貨占到全球市場的39.6%，較2023年份額提升1.9%，Amazon及Wyze兩大廠商出貨量都有10%左右的同比增長。中國和西歐份額小幅下滑，其中中國市場運(yùn)營商渠道在2024年出貨出現(xiàn)回落。 從廠商看，螢石蟬聯(lián)消費(fèi)攝像頭出貨量第一位置，小米、大華樂橙等依托家居生態(tài)及渠道優(yōu)勢加速出海，中國廠商當(dāng)前在全球消費(fèi)攝像頭市場優(yōu)勢顯著。 從產(chǎn)品看，技術(shù)升級推動均價(jià)下降，多目攝像頭、Ai寵物嬰兒識別等成為競爭焦點(diǎn)，細(xì)分需求驅(qū)動產(chǎn)品功能不斷升級細(xì)化。
中國市場
2024年中國消費(fèi)智能攝像頭市場出貨5,139.8萬臺，同比增長4.2%。伴隨新興電商平臺及直播間營銷方式興起，電商渠道占比連續(xù)三年提升， 上漲至45.8%。運(yùn)營商渠道在2024年同比下滑8.1%，其作為線下渠道對消費(fèi)者吸引力下滑，營銷模式創(chuàng)新乏力；同時(shí)，廠商優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，導(dǎo)致低端產(chǎn)品供應(yīng)減少，運(yùn)營商渠道出貨動力持續(xù)減弱。
螢石
螢石蟬聯(lián)中國消費(fèi)攝像頭出貨量榜首，并于2024年加大新興電商平臺的營銷投入。從產(chǎn)品定位來看，螢石產(chǎn)品布局全面，持續(xù)推動AI與視覺技術(shù)深度融合，產(chǎn)品矩陣覆蓋室內(nèi)、室外、無網(wǎng)無電等安防場景，并延伸至老人、母嬰、寵物看護(hù)等領(lǐng)域，通過個(gè)性化功能提升用戶粘性，推動行業(yè)向視覺化、場景化、智能化升級。 小米 小米2024年在攝像頭領(lǐng)域逐步向中高端轉(zhuǎn)型，C700成為家庭室內(nèi)場景的主力機(jī)型，在夜間監(jiān)控及AI降噪上優(yōu)化升級。在電商平臺渠道，小米憑借22.1%的市場份額連續(xù)五年排名第一。其主力機(jī)型集中在300元人民幣以下價(jià)位段，與螢石形成差異化競爭，更加注重高性價(jià)比及強(qiáng)交互性。 喬安 喬安全面轉(zhuǎn)向多攝產(chǎn)品并著重發(fā)力雙向視頻通話機(jī)型，強(qiáng)化動態(tài)區(qū)域監(jiān)測，加入首批純血鴻蒙應(yīng)用開發(fā)，可通過鴻蒙設(shè)備實(shí)現(xiàn)跨終端聯(lián)動控制。主要投入中低端市場，加強(qiáng)線上投放力度，主要聚焦于老人兒童看護(hù)場景，鞏固其在安防領(lǐng)域的性價(jià)比優(yōu)勢。 普聯(lián) 普聯(lián)2024年在技術(shù)上主要升級黑光夜視部分，夜間成像表現(xiàn)優(yōu)于競品；室外攝像頭聲光警報(bào)功能準(zhǔn)確率明顯提升。通過補(bǔ)貼政策搶占下沉市場份額，與門鎖等產(chǎn)品組合售賣，強(qiáng)化場景化銷售轉(zhuǎn)化。渠道方面，加大線上官旗門店的補(bǔ)貼力度，適配四六級城市消費(fèi)能力。 360 360在2024年對硬件業(yè)務(wù)進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整，在攝像頭市場份額受到挑戰(zhàn)，其高端機(jī)型未能有效轉(zhuǎn)化為銷量。在新興電商平臺上，360營銷補(bǔ)貼力度相對較弱，線下渠道下滑同樣對其產(chǎn)品銷售形成沖擊。
