中國(guó)電子元件行業(yè)協(xié)會(huì)
China Electronic Components Association
2025年初，中東智能手機(jī)市場(chǎng)（不含土耳其）表現(xiàn)趨于疲軟。Canalys（現(xiàn)并入Omdia）數(shù)據(jù)顯示，2025年第一季度，中東地區(qū)智能手機(jī)出貨量同比下降4%，至1170萬(wàn)部。盡管2024年市場(chǎng)曾出現(xiàn)強(qiáng)勁復(fù)蘇，但2025年初因零售需求放緩和消費(fèi)者趨于謹(jǐn)慎的影響，整體市場(chǎng)出現(xiàn)回落。即便在年底促銷(xiāo)力度空前的情況下，仍難以抵消經(jīng)濟(jì)不確定性上升與消費(fèi)者支出持續(xù)疲軟所帶來(lái)的影響。此外，油價(jià)下跌及美國(guó)新一輪關(guān)稅政策等因素，使石油依賴(lài)型經(jīng)濟(jì)體面臨財(cái)政壓力，進(jìn)一步削弱該地區(qū)市場(chǎng)信心。
2025年第一季度，沙特阿拉伯以26%的地區(qū)份額穩(wěn)居中東智能手機(jī)市場(chǎng)首位，但出貨量同比下降12%。這一降幅主要受到齋月期間消費(fèi)者需求疲軟的影響，支出更多轉(zhuǎn)向旅行、美食和汽車(chē)升級(jí)等生活方式類(lèi)消費(fèi)，削弱了智能手機(jī)的可支配預(yù)算。伊拉克市場(chǎng)則同比下降11%，油價(jià)下滑加劇了該國(guó)的經(jīng)濟(jì)壓力，促使消費(fèi)者優(yōu)先考慮生活必需品而非設(shè)備更新?lián)Q代。相比之下，阿聯(lián)酋市場(chǎng)僅微降1%。得益于開(kāi)齋節(jié)期間活躍的零售活動(dòng)和游客人數(shù)的增加，該國(guó)經(jīng)濟(jì)展現(xiàn)出較強(qiáng)韌性，從而支撐了智能手機(jī)的市場(chǎng)需求。
相比之下，科威特和卡塔爾則展現(xiàn)出積極的增長(zhǎng)勢(shì)頭。科威特在“哈拉節(jié)”（Hala Festival）期間，通過(guò)Xcite、Eureka等主要零售商主導(dǎo)的大規(guī)模促銷(xiāo)活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)13%的出貨增長(zhǎng)?？ㄋ杽t以16%的同比增長(zhǎng)領(lǐng)跑整個(gè)中東地區(qū)，得益于2025年第一季度超過(guò)150萬(wàn)的游客到訪(fǎng)和蓬勃發(fā)展的奢侈品零售市場(chǎng)。該國(guó)積極推動(dòng)旅游業(yè)發(fā)展，消費(fèi)者對(duì)高端商品的需求上升，加之其高度數(shù)字化的消費(fèi)習(xí)慣，使卡塔爾成為本地區(qū)最具增長(zhǎng)潛力的智能手機(jī)市場(chǎng)之一。
高端需求推動(dòng)ASP上漲，三星引領(lǐng)市場(chǎng)增長(zhǎng)
Canalys（現(xiàn)并入Omdia）首席分析師Manish Pravinkumar表示：“中東正快速邁向“高端優(yōu)先”的智能手機(jī)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。盡管整體區(qū)域市場(chǎng)下滑，2025年第一季度，售價(jià)在600美元以上的高端機(jī)型出貨量仍同比增長(zhǎng)17%。其中，三星表現(xiàn)尤為突出，同比增長(zhǎng)19%。這一增長(zhǎng)得益于Galaxy A系列的持續(xù)熱銷(xiāo)，以及旗艦機(jī)型Galaxy S25 Ultra的強(qiáng)勁需求，后者在該季度出貨量中占比高達(dá)9%。此外，三星與e&（阿聯(lián)酋電信）在阿聯(lián)酋等市場(chǎng)深化戰(zhàn)略合作，有望重塑智能設(shè)備生態(tài)系統(tǒng)，進(jìn)一步鞏固其在高端安卓陣營(yíng)中的主導(dǎo)地位。
Canalys（現(xiàn)并入Omdia）首席分析師Manish Pravinkumar表示：“傳音正在應(yīng)對(duì)來(lái)自注重性?xún)r(jià)比品牌的激烈競(jìng)爭(zhēng)，尤其是在沙特和伊拉克等關(guān)鍵市場(chǎng)。雖然該品牌仍以43%的份額領(lǐng)跑100美元以下價(jià)位段，但這一占比較去年同期的51%已有所下滑。其中，Infinix是其三大品牌中最核心的力量，占據(jù)整體市場(chǎng)9%的份額。盡管小米重回市場(chǎng)第三位，但其出貨量同比下降31%，受到渠道庫(kù)存調(diào)整和審慎策略的影響。該品牌正重新校準(zhǔn)其市場(chǎng)優(yōu)先級(jí)與生態(tài)策略，力求在2025年重啟增長(zhǎng)動(dòng)能。蘋(píng)果則實(shí)現(xiàn)10%的同比增長(zhǎng)，主要受益于iPhone 16的熱銷(xiāo)、“先買(mǎi)后付”（BNPL）提升了產(chǎn)品可負(fù)擔(dān)性，以及零售渠道的進(jìn)一步下沉。此外，新興廠(chǎng)商如榮耀和摩托羅拉在中東主要市場(chǎng)擴(kuò)大零售覆蓋并推出更具競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品組合，分別實(shí)現(xiàn)36%和12%的增長(zhǎng)，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展?jié)摿Α?/p>
單靠?jī)r(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，已無(wú)法在中東市場(chǎng)立足 Canalys（現(xiàn)并入Omdia）首席分析師 Manish Pravinkumar 表示：“5G已不再是用戶(hù)換機(jī)的主要驅(qū)動(dòng)力。隨著AI驅(qū)動(dòng)的創(chuàng)新加速，中東市場(chǎng)正朝著更加智能、以體驗(yàn)為導(dǎo)向的設(shè)備演進(jìn)。2025年第一季度，AI智能手機(jī)出貨量已占比53%，這一趨勢(shì)凸顯出技術(shù)融合正重塑市場(chǎng)格局。盡管2025年開(kāi)局表現(xiàn)平淡，但高端功能的持續(xù)需求以及中端產(chǎn)品的穩(wěn)健表現(xiàn)，預(yù)示著市場(chǎng)仍具增長(zhǎng)韌性。中東正在崛起為全球智能手機(jī)價(jià)值鏈中的關(guān)鍵一環(huán)。在沙特、阿聯(lián)酋等國(guó)家，面對(duì)不斷變化的貿(mào)易環(huán)境和上升的零售成本，品牌必須加大在生態(tài)系統(tǒng)創(chuàng)新、高端零售體驗(yàn)和深層次合作關(guān)系上的投入。AI、內(nèi)容與智能硬件的融合將引領(lǐng)下一輪市場(chǎng)變革。未來(lái)的數(shù)字中東，將由那些能以?xún)r(jià)值與體驗(yàn)為核心的品牌引領(lǐng)?！?/p>
