中國電子元件行業(yè)協(xié)會
China Electronic Components Association
近日，知名市場調(diào)研機構(gòu)LightCounting對2019年4月發(fā)布的市場報告中有關(guān)DWDM產(chǎn)品的全球市場預測進行了一番評論。
LightCounting認為，“新冷戰(zhàn)”可能已經(jīng)來臨，美國對華為的貿(mào)易禁令將會對他們此前對全球市場的預測產(chǎn)生較大影響。LightCounting對光模塊銷售的預測，如圖1所示，是基于一個假設(shè)，即中國和美國之間的貿(mào)易爭端將在2019年得到解決，這在4月看起來似乎有一定的合理性。
▲ 圖1：光模塊的全球銷售額
（歷史數(shù)據(jù)和預測）
2018年全球光模塊銷量下滑，部分原因是去年中興通訊幾乎停擺一個季度。而華為業(yè)務(wù)的潛在中斷肯定會影響2019年的市場。華為在很大程度上依賴美國的可調(diào)諧激光器和WSS模塊供應(yīng)商，但該公司已開始在內(nèi)部研發(fā)這些產(chǎn)品，以防范潛在的供應(yīng)中斷。華為已經(jīng)在其子公司海思半導體生產(chǎn)光芯片，調(diào)制器和大部分光收發(fā)器。對于新的冷戰(zhàn)，華為比中興準備得更充分。
不過，雖然處于這一敏感時期，但當前全球?qū)ヂ?lián)互通的需求正處于前所未有的高水平。如圖2所示，用于電信、企業(yè)和DCI網(wǎng)絡(luò)的DWDM端口出貨量開始增長。為了清晰起見，圖中將100G、200G和更高速的端口合并為一條曲線。圖中清楚的表明了DCI和企業(yè)需求的出現(xiàn)正在替代電信市場的下滑，不過到2024年，電信市場的需求仍將占60％以上。
LightCounting表示，以上關(guān)于DWDM出貨量的口徑是所有的數(shù)量，包括系統(tǒng)設(shè)備商自己生產(chǎn)制造的。2018年在公開市場銷售的100G DWDM光模塊僅占全部部署的100G DWDM端口的20％，華為和思科都有能力自產(chǎn)DWDM模塊。
▲圖2：100G及以上端口的出貨量
（歷史數(shù)據(jù)和預測）
圖3顯示了高速（100G及以上）和低速（10G及以下）DWDM模塊（在公開市場上銷售）出貨量的數(shù)據(jù)。這些產(chǎn)品的總出貨量在2018年持平，主要是因為中興通訊在2018年第二季度停產(chǎn)。預計出貨量將在2019－2020年恢復增長，這主要得益于CFP2 200G DCO數(shù)量的增加和600G模塊開始銷售，此外，400ZR將引領(lǐng)2021－2024年的增長。
▲ 圖3：高速和低速DWDM模塊的銷售
（歷史數(shù)據(jù)和預測）
華為于2017年開始在內(nèi)部研發(fā)生產(chǎn)可插拔的100／200G CFP DCO模塊，限制了這些產(chǎn)品供應(yīng)商的商業(yè)機會。中興通訊和烽火很可能也會采取這種方式。美國在2018年第二季度實施的“中興通訊禁令”，以及美國政府的最新政策，為這一轉(zhuǎn)型增添了緊迫性，未來將會有更多的廠商自研自產(chǎn)此類模塊。
另外，LightCounting指出，2015－2018年，華為和中興100／200G端口的總出貨量占全球市場的近50％，證明了這兩個客戶的重要性。不過由于以上的幾個因素，將會在一定程度上限制這一細分市場的增長。
