中國電子元件行業(yè)協(xié)會
China Electronic Components Association
全球市場研究機構(gòu)TrendForce在3月30日發(fā)布的最新分析報告中，整理了新冠肺炎疫情下，截至2020年3月26日各關(guān)鍵零組件及下游產(chǎn)業(yè)的最新狀況，深入分析疫情對高科技產(chǎn)業(yè)的影響。
隨著疫情在全球快速蔓延，TrendForce將2020年智能手機的生產(chǎn)總數(shù)擴大下修至12.9億部，較去年衰退7.8%，主要反應(yīng)第二季全球性的金融沖擊，其中又以疫情嚴重的歐美市場影響為最大。
TrendForce指出，由于全球經(jīng)濟受疫情影響表現(xiàn)疲軟，直接打擊終端消費型電子產(chǎn)品的需求，對智能型手機產(chǎn)業(yè)的市場影響主要體現(xiàn)在需求向后遞延，換機周期再延長以及單機平均消費金額(ASP)下降等。品牌市占方面，由于產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈人事支出增加以及貿(mào)易匯差等，將持續(xù)惡化其獲利表現(xiàn)，品牌市占可能面臨重新洗牌。于此同時，百年來最大的金融動蕩也讓后續(xù)發(fā)展存在更多變量，由于疫情尚未緩解，TrendForce表示，對于下半年智能手機的景氣難以樂觀看待，手機市場衰退幅度恐進一步擴大。
另外受到影響的是5G通信相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈。根據(jù)TrendForce的數(shù)據(jù)，全球目前有超過50%的光纖、光纜研發(fā)生產(chǎn)位于中國武漢，相關(guān)產(chǎn)品有光通訊組件、光傳輸設(shè)備與5G零組件。隨著疫情延燒至光通訊產(chǎn)業(yè)，5G基地臺關(guān)鍵零組件供貨商多位于湖北，使上半年5G網(wǎng)絡(luò)建置進度和運營商5G服務(wù)推出受到不小沖擊。
TrendForce指出，由于5G基地臺需要更多且升級光纖，如5G基地臺超密集組網(wǎng)(Ultra Dense Deployment, UDN)催生光纖光纜規(guī)模需求，使5G需求是4G的2倍或更多，加上5G時代承載帶寬需求提升，網(wǎng)絡(luò)扁平化及大型數(shù)據(jù)中心機房和數(shù)據(jù)中心之互聯(lián)，對骨干網(wǎng)絡(luò)帶來挑戰(zhàn)。TrendForce預(yù)計，若2020年第二季疫情未能有效控制，將影響全球5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等基礎(chǔ)設(shè)施建置進度。另一方面，因疫情影響全球經(jīng)濟，使消費信心不足并拖累終端需求，在5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)旺季延后，以及智能型手機換機需求受到抑制的情況下，2020年5G手機銷售將放緩。
汽車產(chǎn)業(yè)也是深受影響的一大行業(yè)。TrendForce指出，新冠肺炎對全球汽車產(chǎn)業(yè)的影響進一步惡化，原先對中國以外市場的影響最主要來自于缺料，包括韓國、日本和歐洲都有車廠因為缺料而停工，但就在中國陸續(xù)開放復(fù)工后，卻因為疫情于歐美快速蔓延，使得缺料問題擴及各地供貨商，且?guī)砣珀P(guān)廠等更大范圍的影響。而受到疫情的沖擊以及近期石油戰(zhàn)造成的股市崩盤，汽車需店面選購及高價值等特性勢必使需求延遲或消失，TrendForce預(yù)估2020年第一季全球汽車銷售量將較去年同期萎縮24%，由于中國以外的多個國家仍處疫情高峰，預(yù)期第二季也將受到較大影響，使得多數(shù)需求將遞延至下半年。
相比之下，泛半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上各個企業(yè)所受到的疫情影響目前來看相對可控。
根據(jù)TrendForce的報告，在IC設(shè)計環(huán)節(jié)，由于全球主要廠商的終端客戶已提前下單，甚至已完成交貨，所以第一季整體營收表現(xiàn)雖然受到疫情影響，但不至于出現(xiàn)大幅下修。不過，TrendForce也提醒，因為疫情擴大使得未來終端需求能見度降低，尤以專注于智能型手機與消費性電子領(lǐng)域的IC設(shè)計業(yè)者，第二季營收可能受到較大影響。此外，美國的實體列表政策仍未解除，在兩大逆風因素的影響下，IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)2020年要重回成長可能不甚樂觀。
TrendForce特別指出，雖然中國疫情看似趨緩，但其他主要經(jīng)濟體疫情急速擴散，將讓全球經(jīng)濟陷入系統(tǒng)性風險，內(nèi)存市場恐怕提前反轉(zhuǎn)進入不景氣周期。與此同時，疫情對消費力的沖擊尤以占總消費比重最高的智能手機影響最為劇烈，消費力的下滑將導(dǎo)致終端產(chǎn)品需求下滑，進而逐步?jīng)_擊到上游內(nèi)存產(chǎn)業(yè)的需求。
而在晶圓制造和封測端，TrendForce認為受到的沖擊相對輕微。晶圓制造層面，制造業(yè)者得力于廠房高度自動化，目前仍能維持穩(wěn)定生產(chǎn)，重點擴產(chǎn)計劃在調(diào)整策略后也得以進行。不過，TrendForce指出，在疫情蔓延下，臺灣、南韓及歐美日等地區(qū)實施入境限制或遠距上班的防疫措施，以及掌握關(guān)鍵設(shè)備與原料的歐美日系供應(yīng)鏈狀態(tài)，將是后續(xù)是否影響營運的關(guān)注重點。而封測產(chǎn)業(yè)營收在先前受中美貿(mào)易戰(zhàn)影響而出現(xiàn)大幅衰退，目前受疫情影響程度則相對輕微，因此預(yù)估2020年第一季營收相較去年同期有望持平或成長，但第二季后的表現(xiàn)仍視客戶端的需求而定。
