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車用MLCC比重升逾40% 國(guó)巨 Q4營(yíng)運(yùn)可望不淡
來源:本站原創(chuàng)  瀏覽次數(shù):465  發(fā)布時(shí)間:2020-10-26

【導(dǎo)讀】國(guó)巨(2327)今年第三季正式合併基美(KEMET),大幅推升新國(guó)巨在車用產(chǎn)品的營(yíng)收比重,據(jù)代理商統(tǒng)計(jì),新國(guó)巨車用MLCC比重大幅攀升至40%以上,鉭質(zhì)電容也有30%應(yīng)用在汽車上,隨著車市自第四季開始邁入復(fù)甦,法人預(yù)期,新國(guó)巨本季營(yíng)運(yùn)可望挑戰(zhàn)淡季不淡,并有機(jī)會(huì)持平。

第四季為被動(dòng)元件產(chǎn)業(yè)淡季,國(guó)巨往年第四季營(yíng)收均較第三季下滑,僅2017年當(dāng)年因客戶端、制造端庫(kù)存雙雙售罄,下游EMS廠、通路商搶補(bǔ)庫(kù)存之下,激勵(lì)2017年第四季營(yíng)收大幅成長(zhǎng)15.3%,年增幅也高達(dá)34.4%;今年第四季雖未出現(xiàn)全面性缺料,然而隨著國(guó)巨正式合併基美,基美高檔次的產(chǎn)品組合,對(duì)新國(guó)巨第四季營(yíng)運(yùn)發(fā)揮激勵(lì)效果。
 
據(jù)代理商統(tǒng)計(jì),基美旗下產(chǎn)品包含MLCC、鉭質(zhì)電容、電感、鋁質(zhì)電容等,其中MLCC有60%的比重應(yīng)用在汽車上,且多半與安全相關(guān),如引擎、先進(jìn)輔助駕駛系統(tǒng)(ADAS)等高端應(yīng)用,鉭質(zhì)電容也有高達(dá)30%應(yīng)用在汽車上,整個(gè)新國(guó)巨第三季成軍之后,雖然被疲弱的車市波及,但是新國(guó)巨的MLCC在汽車上的應(yīng)用大幅攀升至40%以上,相較于過去的比重已經(jīng)明顯拉升。
 
國(guó)巨合併基美后,新國(guó)巨MLCC營(yíng)收比重從35%降至30%,鉭質(zhì)電容則達(dá)20%,法人推算,車用MLCC占新國(guó)巨營(yíng)收比重約12%,車用鉭電估占營(yíng)收達(dá)6%,若再加上普思(Pulse)相關(guān)車用產(chǎn)品,合計(jì)各類產(chǎn)品線下,新國(guó)巨汽車相關(guān)營(yíng)收比重將上看20%,消費(fèi)性產(chǎn)品比重則從55%以上降至30%。
 
今年前三季疫情拖累之下,車市表現(xiàn)疲弱,不過隨著第二季之后,歐美車廠陸續(xù)重新啟動(dòng),加上純電動(dòng)車、傳統(tǒng)燃油汽車電子化同步拉升車電需求,第四季汽車市場(chǎng)復(fù)甦態(tài)勢(shì)明顯,國(guó)巨9月MLCC的稼動(dòng)率已從65%攀升至80%,若汽車市場(chǎng)復(fù)甦力道持續(xù)強(qiáng)勁,法人預(yù)估,新國(guó)巨第四季營(yíng)運(yùn)有機(jī)會(huì)挑戰(zhàn)持平。
 
國(guó)巨今年前九月營(yíng)收達(dá)454.54億元,基美加入營(yíng)運(yùn)之下,累計(jì)營(yíng)收已逾去年全年,并且大幅成長(zhǎng)45.3%;今年上半年每股盈余12.6元,也與去年全年16.35元的每股盈余拉近距離。