中國電子元件行業(yè)協(xié)會
China Electronic Components Association
3月19日，隨著通信產(chǎn)業(yè)鏈的大部分公司陸續(xù)公布2020年Q4，以及全年業(yè)績，LightCounting對相關(guān)數(shù)據(jù)進行了總結(jié)分析。
在排名前15的通信服務提供商(CSP)中，有9家透露了2021年的資本支出計劃，總量與2020年相比上升了11％。其中，預算增幅較大的是AT&T，同增14%，意大利電信同增46%（主要由于COVID-19，2020年的支出異常低）。Verizon總體支出保持平穩(wěn)，與此同時計劃在未來三年額外支出100億美元，以確保利用新拍賣獲得的頻譜快速部署5G網(wǎng)絡。
運營商在5G RAN的支出提升了設備供應商在2020年第四季度的收入。不過，光傳輸設備的銷售額大幅下降，Ciena和Infinera均指出第四季度銷售額下降。這兩家公司表示，北美CSP的需求疲軟，抵消了其他市場的增長。相比之下，華為指出DWDM端口的強勁出貨量，證實了北美以外地區(qū)對光傳輸設備的強勁需求。
DWDM光器件和模塊的全球銷售在第四季度表現(xiàn)強勁，2020年全年增長7%。傳統(tǒng)的10G CWDM/DWDM和200/400G DWDM光器件的部署維持了市場增長。此外， 云計算公司的強勁需求也推動了這一市場的增長。
光器件廠商的整體營收僅略低于2020年第三季度的創(chuàng)紀錄水平。DWDM和FTTx光器件銷量的增長被無線前傳光器件需求的大幅下降所抵消。傳統(tǒng)以太網(wǎng)光器件和AOC的銷量也略有下降，但2x200G和400G產(chǎn)品的出貨量繼續(xù)上升。
排名前15的互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容提供商(ICP)在第四季度表現(xiàn)不俗，營收同比增長30%，資本開支同比增長47%。前5名中，2021年資本開支計劃如下：
谷歌：“我們預計地面基礎設施的建設將恢復到正常節(jié)奏，這也意味著2021年資本開支將大幅增長。服務器的采購成為技術(shù)基礎設施支出的最大驅(qū)動力?！?/p>
亞馬遜：“基礎設施仍然是我們投資的重要組成部分。AWS業(yè)務的使用量和收入都在快速增長。我們正在全球范圍內(nèi)擴張，并具有很大的發(fā)展?jié)摿Α覀兘^對不希望出現(xiàn)容量短缺?！?/p>
Facebook：“我們預計2021年的資本開支將在210-230億美元之間，而2020年為170億美元，主要由數(shù)據(jù)中心，服務器，網(wǎng)絡基礎設施和辦公設施驅(qū)動。2020年由于新冠疫情的影響，部分資本開支計劃被推遲?！?/p>
微軟：“我們將繼續(xù)投資，以滿足全球?qū)υ品詹粩嘣鲩L的需求，預計2021年Q1的資本開支將持續(xù)增長?！?/p>
阿里巴巴此前宣布了一項280億美元的多年資本開支計劃，涵蓋各類技術(shù)開發(fā)和基礎設施建設。
此外，數(shù)通設備供應商繼續(xù)面臨增長壓力，盡管Arista和Juniper逆勢而上，營收分別增長了17%和5%，但該板塊總體營收下滑3%。
