中國(guó)電子元件行業(yè)協(xié)會(huì)
China Electronic Components Association
4月6日，光通信行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)LightCounting指出，2020年全球以太網(wǎng)光模塊的銷售額創(chuàng)下新紀(jì)錄，達(dá)到37億美元，同比增長(zhǎng)33%。相關(guān)產(chǎn)品的供應(yīng)商在2020年第二季度就迅速?gòu)腃OVID-19造成的影響中恢復(fù)過(guò)來(lái)，從1GbE到400GbE所有產(chǎn)品的需求超過(guò)了此前LightCounting對(duì)2020年的預(yù)期。
2020年初，服務(wù)提供商和企業(yè)客戶爭(zhēng)相增加足夠的帶寬，以滿足網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)流量的增長(zhǎng)，但今年下半年支出放緩。而云計(jì)算公司在2020年對(duì)光模塊需求的影響最大，因?yàn)樗麄兊闹С鲆恢背掷m(xù)到年底。
LightCounting收集的數(shù)據(jù)顯示，2020年下半年，傳統(tǒng)產(chǎn)品的銷售開始逐步下降，而400G產(chǎn)品的銷售繼續(xù)增長(zhǎng)。隨著谷歌開始評(píng)估這些高速光模塊，并計(jì)劃在2022年部署，旭創(chuàng)科技報(bào)告了其首批2x400GbE光模塊開始發(fā)貨。2020年第四季度，200GbE FR4光模塊的銷量也有所回升，Facebook計(jì)劃在2021-2022年大幅采購(gòu)這些模塊。
預(yù)計(jì)，在2021-2026年，400G和2x400G (800G)模塊的銷售將維持全球以太網(wǎng)光模塊市場(chǎng)的增長(zhǎng)，年復(fù)合增長(zhǎng)率略高于10%。100GbE模塊的銷售預(yù)計(jì)將保持穩(wěn)定，每年略高于20億美元。到2026年，以太網(wǎng)光模塊的總市場(chǎng)預(yù)計(jì)將達(dá)到68億美元，這還不包括與交換專用集成電路(ASIC)共封裝的光學(xué)器件(Co-Packaged Optics，CPO)的銷售。
CPO是一項(xiàng)令人興奮的技術(shù)，但重要的是要為它的市場(chǎng)應(yīng)用設(shè)定一個(gè)實(shí)際的期望。除了眾多制造挑戰(zhàn)并滿足降低功耗的目標(biāo)外，最終用戶還必須接受CPO作為持續(xù)降低成本的可行方案。 Facebook和微軟提倡圍繞CPO和制造光學(xué)引擎的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)建新的生態(tài)系統(tǒng)，但初始產(chǎn)品將基于專有設(shè)計(jì)。這對(duì)于每年在光學(xué)器件上花費(fèi)5億美元或更多的大客戶來(lái)說(shuō)，將是一個(gè)巨大的障礙。
下圖展示了LightCounting對(duì)用于800G的CPO引擎(又稱“chiplets”)和可插拔以太網(wǎng)光模塊出貨量的預(yù)測(cè)。CPO愛好者可能會(huì)認(rèn)為這種觀點(diǎn)過(guò)于保守，但我們?nèi)哉J(rèn)為該預(yù)測(cè)可能過(guò)于樂(lè)觀。預(yù)測(cè)者有時(shí)會(huì)低估一個(gè)行業(yè)改變?cè)O(shè)計(jì)/技術(shù)方向所需的時(shí)間。
例如，當(dāng)思科于2010年收購(gòu)Lightwire時(shí)，一些分析師預(yù)測(cè)，硅光（SiP）將在未來(lái)3年內(nèi)取代所有其他光學(xué)芯片技術(shù)。十年后，基于SiP的產(chǎn)品僅占光模塊銷售額的不到20％，但如今該技術(shù)的采用終于在加速。
可以肯定的是，一旦CPO可用，客戶就會(huì)開始評(píng)估。而且很有可能云公司和大型企業(yè)將在2025-2026年進(jìn)行CPO試點(diǎn)部署，但是大規(guī)模采用CPO可能要等到2026年以后。可插拔光模塊將在未來(lái)5年或更長(zhǎng)的時(shí)間繼續(xù)成為以太網(wǎng)連接的主要解決方案。
