中國電子元件行業(yè)協(xié)會
China Electronic Components Association
4月6日，光通信行業(yè)市場調(diào)研機構(gòu)LightCounting指出，2020年全球以太網(wǎng)光模塊的銷售額創(chuàng)下新紀錄，達到37億美元，同比增長33%。相關(guān)產(chǎn)品的供應(yīng)商在2020年第二季度就迅速從COVID-19造成的影響中恢復過來，從1GbE到400GbE所有產(chǎn)品的需求超過了此前LightCounting對2020年的預期。
2020年初，服務(wù)提供商和企業(yè)客戶爭相增加足夠的帶寬，以滿足網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)流量的增長，但今年下半年支出放緩。而云計算公司在2020年對光模塊需求的影響最大，因為他們的支出一直持續(xù)到年底。
LightCounting收集的數(shù)據(jù)顯示，2020年下半年，傳統(tǒng)產(chǎn)品的銷售開始逐步下降，而400G產(chǎn)品的銷售繼續(xù)增長。隨著谷歌開始評估這些高速光模塊，并計劃在2022年部署，旭創(chuàng)科技報告了其首批2x400GbE光模塊開始發(fā)貨。2020年第四季度，200GbE FR4光模塊的銷量也有所回升，Facebook計劃在2021-2022年大幅采購這些模塊。
預計，在2021-2026年，400G和2x400G (800G)模塊的銷售將維持全球以太網(wǎng)光模塊市場的增長，年復合增長率略高于10%。100GbE模塊的銷售預計將保持穩(wěn)定，每年略高于20億美元。到2026年，以太網(wǎng)光模塊的總市場預計將達到68億美元，這還不包括與交換專用集成電路(ASIC)共封裝的光學器件(Co-Packaged Optics，CPO)的銷售。
CPO是一項令人興奮的技術(shù)，但重要的是要為它的市場應(yīng)用設(shè)定一個實際的期望。除了眾多制造挑戰(zhàn)并滿足降低功耗的目標外，最終用戶還必須接受CPO作為持續(xù)降低成本的可行方案。 Facebook和微軟提倡圍繞CPO和制造光學引擎的行業(yè)標準創(chuàng)建新的生態(tài)系統(tǒng)，但初始產(chǎn)品將基于專有設(shè)計。這對于每年在光學器件上花費5億美元或更多的大客戶來說，將是一個巨大的障礙。
下圖展示了LightCounting對用于800G的CPO引擎(又稱“chiplets”)和可插拔以太網(wǎng)光模塊出貨量的預測。CPO愛好者可能會認為這種觀點過于保守，但我們?nèi)哉J為該預測可能過于樂觀。預測者有時會低估一個行業(yè)改變設(shè)計/技術(shù)方向所需的時間。
例如，當思科于2010年收購Lightwire時，一些分析師預測，硅光（SiP）將在未來3年內(nèi)取代所有其他光學芯片技術(shù)。十年后，基于SiP的產(chǎn)品僅占光模塊銷售額的不到20％，但如今該技術(shù)的采用終于在加速。
可以肯定的是，一旦CPO可用，客戶就會開始評估。而且很有可能云公司和大型企業(yè)將在2025-2026年進行CPO試點部署，但是大規(guī)模采用CPO可能要等到2026年以后?？刹灏喂饽K將在未來5年或更長的時間繼續(xù)成為以太網(wǎng)連接的主要解決方案。
