中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì)
China Electronic Components Association
5月18日，光通信行業(yè)市場研究機(jī)構(gòu)LightCounting發(fā)布了一份最新研究報(bào)告，總結(jié)了光網(wǎng)絡(luò)生態(tài)系統(tǒng)中，互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容提供商(ICP)、通信服務(wù)提供商(CSP)、設(shè)備商和器件商的2021年首季度報(bào)告。
LightCounting認(rèn)為，到目前為止，2021年第一季度的報(bào)告結(jié)果是積極的，盡管出現(xiàn)同比增長的原因主要來自于2020年第一季度新冠疫情的相關(guān)影響。環(huán)比方面，由于正常季節(jié)性因素，2021年第一季度銷售收入均低于2020年第四季度。
在ICP方面，前五名基礎(chǔ)設(shè)施資本開支大戶：阿里巴巴、Alphabet、亞馬遜、Facebook和微軟都公布了2021年第一季度的營收環(huán)比出現(xiàn)下滑，低于2020年第四季度的創(chuàng)紀(jì)錄銷售額。即便如此，銷售額仍比2020年第一季度高出40%。阿里巴巴、亞馬遜和微軟的基礎(chǔ)設(shè)施支出也較2020年第一季度同比大幅增長(分別增長99%、78%和35%)，而Alphabet的支出持平，F(xiàn)acebook的支出較上年同期下降25%。
數(shù)據(jù)通信設(shè)備供應(yīng)商正在從ICP資本開支的增長中受益，這些供應(yīng)商的總收入較上年同期增長了32%。電信設(shè)備制造商(不包括華為和中興)的收入增長了10%，部分原因是幾個(gè)歐洲國家替換了華為的設(shè)備。
光器件供應(yīng)商的業(yè)績則比較復(fù)雜，主要原因包括中國5G部署的延遲、地緣政治和3D傳感器業(yè)務(wù)需求變動(dòng)。Lumentum的收入在2021年第一季度環(huán)比下降了12%，該公司預(yù)計(jì)第二季度將再下降10%。II-VI報(bào)告稱，2021年第一季度的收入環(huán)比下降1%，但同比增長25%，該公司在本季度末的未完成訂單額達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的11.3億美元，不過由于供應(yīng)鏈壓力和新冠疫情影響，第二季度的收入指引區(qū)間為：下降4%到增長3%。
光迅和旭創(chuàng)報(bào)告稱，2021年第一季度的降幅超出預(yù)期，主要原因是中國的5G部署延遲。新易盛創(chuàng)造了新記錄，2021年第一季度收入接近1億美元。中國供應(yīng)商沒有提供任何關(guān)于下季度的業(yè)績指引，但LightCounting預(yù)計(jì)他們將在2021年第二季度報(bào)告更強(qiáng)勁的業(yè)績。
中國的云計(jì)算公司對100GbE的部署以及亞馬遜和谷歌對400GbE的部署將使今年的光模塊市場保持良好的發(fā)展態(tài)勢。同時(shí)，相干光學(xué)器件的強(qiáng)勁需求和400ZR的首次出貨也將助推這一市場的增長。
半導(dǎo)體制造商的總收入同比增長20%，部分公司的收入增長率更高，AMD增長了93%，高通增長了52%，而英特爾(數(shù)據(jù)中心部門)的收入同比下降20%。
LightCounting表示，貫穿各公司報(bào)告的一些共同點(diǎn)提醒我們，半導(dǎo)體行業(yè)在今年余下的時(shí)間里仍然面臨一些不利因素：半導(dǎo)體仍然供應(yīng)不足，限制了交付產(chǎn)品的能力；美國對華為的限制仍在重塑該行業(yè)，使得愛立信、ADVA和諾基亞等公司的市場份額上升；第一季度，5G在中國的延遲部署影響了許多供應(yīng)商，但是多數(shù)人預(yù)計(jì)在不久的將來情況會(huì)好轉(zhuǎn)。
LightCounting認(rèn)為，雖然2021年第一季度的結(jié)果表明，光通信行業(yè)將迎來強(qiáng)勁的2021年，但大家必須記住，有更大的力量在起作用（例如，華為目前遇到的挑戰(zhàn)和應(yīng)對挑戰(zhàn)的策略只是光通信行業(yè)面臨的眾多問題中的一部分），因此我們需要謹(jǐn)慎面對樂觀。
