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LightCounting:謹慎面對光通信行業(yè)首季度的樂觀前景
來源:C114  瀏覽次數(shù):236  發(fā)布時間:2021-05-19

5月18日,光通信行業(yè)市場研究機構(gòu)LightCounting發(fā)布了一份最新研究報告,總結(jié)了光網(wǎng)絡(luò)生態(tài)系統(tǒng)中,互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容提供商(ICP)、通信服務(wù)提供商(CSP)、設(shè)備商和器件商的2021年首季度報告。

LightCounting認為,到目前為止,2021年第一季度的報告結(jié)果是積極的,盡管出現(xiàn)同比增長的原因主要來自于2020年第一季度新冠疫情的相關(guān)影響。環(huán)比方面,由于正常季節(jié)性因素,2021年第一季度銷售收入均低于2020年第四季度。

在ICP方面,前五名基礎(chǔ)設(shè)施資本開支大戶:阿里巴巴、Alphabet、亞馬遜、Facebook和微軟都公布了2021年第一季度的營收環(huán)比出現(xiàn)下滑,低于2020年第四季度的創(chuàng)紀錄銷售額。即便如此,銷售額仍比2020年第一季度高出40%。阿里巴巴、亞馬遜和微軟的基礎(chǔ)設(shè)施支出也較2020年第一季度同比大幅增長(分別增長99%、78%和35%),而Alphabet的支出持平,F(xiàn)acebook的支出較上年同期下降25%。

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數(shù)據(jù)通信設(shè)備供應(yīng)商正在從ICP資本開支的增長中受益,這些供應(yīng)商的總收入較上年同期增長了32%。電信設(shè)備制造商(不包括華為和中興)的收入增長了10%,部分原因是幾個歐洲國家替換了華為的設(shè)備。

光器件供應(yīng)商的業(yè)績則比較復(fù)雜,主要原因包括中國5G部署的延遲、地緣政治和3D傳感器業(yè)務(wù)需求變動。Lumentum的收入在2021年第一季度環(huán)比下降了12%,該公司預(yù)計第二季度將再下降10%。II-VI報告稱,2021年第一季度的收入環(huán)比下降1%,但同比增長25%,該公司在本季度末的未完成訂單額達到創(chuàng)紀錄的11.3億美元,不過由于供應(yīng)鏈壓力和新冠疫情影響,第二季度的收入指引區(qū)間為:下降4%到增長3%。

光迅和旭創(chuàng)報告稱,2021年第一季度的降幅超出預(yù)期,主要原因是中國的5G部署延遲。新易盛創(chuàng)造了新記錄,2021年第一季度收入接近1億美元。中國供應(yīng)商沒有提供任何關(guān)于下季度的業(yè)績指引,但LightCounting預(yù)計他們將在2021年第二季度報告更強勁的業(yè)績。

中國的云計算公司對100GbE的部署以及亞馬遜和谷歌對400GbE的部署將使今年的光模塊市場保持良好的發(fā)展態(tài)勢。同時,相干光學(xué)器件的強勁需求和400ZR的首次出貨也將助推這一市場的增長。

半導(dǎo)體制造商的總收入同比增長20%,部分公司的收入增長率更高,AMD增長了93%,高通增長了52%,而英特爾(數(shù)據(jù)中心部門)的收入同比下降20%。

LightCounting表示,貫穿各公司報告的一些共同點提醒我們,半導(dǎo)體行業(yè)在今年余下的時間里仍然面臨一些不利因素:半導(dǎo)體仍然供應(yīng)不足,限制了交付產(chǎn)品的能力;美國對華為的限制仍在重塑該行業(yè),使得愛立信、ADVA和諾基亞等公司的市場份額上升;第一季度,5G在中國的延遲部署影響了許多供應(yīng)商,但是多數(shù)人預(yù)計在不久的將來情況會好轉(zhuǎn)。

LightCounting認為,雖然2021年第一季度的結(jié)果表明,光通信行業(yè)將迎來強勁的2021年,但大家必須記住,有更大的力量在起作用(例如,華為目前遇到的挑戰(zhàn)和應(yīng)對挑戰(zhàn)的策略只是光通信行業(yè)面臨的眾多問題中的一部分),因此我們需要謹慎面對樂觀。