中國電子元件行業(yè)協(xié)會
China Electronic Components Association
據(jù)外媒體報道稱，近來，馬來西亞疫情繼續(xù)蔓延，全球最大頻率元件廠精工愛普生傳出，當(dāng)?shù)厣a(chǎn)廠房將加強自主防疫，停工14 天，將沖擊頻率元件供應(yīng)狀況。這對于全球的頻率元件產(chǎn)業(yè)沖擊巨大，后續(xù)的產(chǎn)能供給將受影響，石英元件價格或?qū)⒊霈F(xiàn)短期飆漲。
據(jù)悉，精工愛普生公司是日本的一家數(shù)碼影像領(lǐng)域的全球領(lǐng)先企業(yè)，生產(chǎn)包括石英元件、半導(dǎo)體、打印機(jī)和石英振蕩器等產(chǎn)品。分析師表示，單就精工愛普生6月1日起全面停工兩周的狀況來看，將直接影響市場供應(yīng)量能。就需求方面來看，中國臺灣筆記本電腦加工廠加速搶料，以供應(yīng)第三季度旺季需求，將使頻率元件交易更加火熱。
據(jù)研究機(jī)構(gòu)分析，石英玻璃的景氣程度與半導(dǎo)體的銷售成強相關(guān)性。而半導(dǎo)體行業(yè)具有一定的周期性，周期時間約為4到6年，每一輪周期受當(dāng)時科技創(chuàng)新驅(qū)動。分析師預(yù)測，預(yù)計從2021年開始，半導(dǎo)體行業(yè)將受到5G、AI、IOT的科技創(chuàng)新驅(qū)動，或?qū)㈤_啟新一輪景氣向上，景氣時間預(yù)計持續(xù)3到5年以上。
目前，由于筆電代工廠仍對第三季的市場需求皆具有較為樂觀的預(yù)期，且加緊備料，將促使中小型規(guī)格音叉型石英震蕩器、石英晶體，重演去年5月間價格飆漲走勢。去年下半年以來，石英元件產(chǎn)業(yè)市場持續(xù)向上，小尺寸石英元件供需吃緊，晶振等元器件價格已多次上漲。
據(jù)了解，石英振蕩器是利用電信號頻率等于石英晶片固有頻率時晶片因壓電效應(yīng)而產(chǎn)生諧振現(xiàn)象的原理制成的器件。它由石英晶片、電極、支架和外殼等構(gòu)成，在穩(wěn)頻、選頻和精密計時等方面有突出的優(yōu)點，是晶體振蕩器和窄帶濾波器等的關(guān)鍵元件。是電腦和智能設(shè)備的必備元器件，產(chǎn)能影響和價格上漲可能對后續(xù)產(chǎn)品的價格產(chǎn)生沖擊。
除了精工愛普生在馬來西亞生產(chǎn)廠房受到疫情沖擊，將加強自主防疫停工14天外。日本太陽誘電近期公告稱，因有員工確診新冠肺炎，公司決定馬來西亞子公司停產(chǎn)延期至6月14日。太陽誘電是全球第四大MLCC供應(yīng)商，在手機(jī)、車用MLCC等高毛利產(chǎn)品領(lǐng)域具有優(yōu)勢。據(jù)太陽誘電介紹，其馬來西亞子公司因達(dá)雅節(jié)及產(chǎn)線歲修，已在5月29日至6月4日間停工，然在大馬廠有員工確診新冠肺炎之下，為確保員工安全，決定延后停產(chǎn)時間至6月14日，并遵守衛(wèi)生部門相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行廠區(qū)必要的消毒及隔離措施。
據(jù)紹，2021年以來，隨著下游產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇、市場需求旺盛，電容電阻等被動元器件逐漸開始供應(yīng)緊張。被動元件大廠紛紛調(diào)漲晶片電阻、鉭電容、MLCC等產(chǎn)品價格。太陽誘電的產(chǎn)能必將影響全球MLCC的供應(yīng)，后續(xù)產(chǎn)品的價格可能飆漲。
村田在大馬當(dāng)?shù)匾灿蠱LCC工廠，去年馬來西亞有過封城，有為數(shù)不少的廠商以專案申請的方式，維持最低限度的產(chǎn)出這一波印度變種病毒更為兇猛，圍堵更為不易，馬來西亞政府對于專案放行的態(tài)度恐轉(zhuǎn)趨嚴(yán)厲。
在上游原材料和運輸及人工成本持續(xù)上揚下，龍頭國巨MLCC漲約1％至3％，新價格將在6月1日生效。從需求來看，隨著5G手機(jī)和新能源汽車、智能汽車等產(chǎn)能逐漸釋放，5G萬物互聯(lián)將驅(qū)動電子行業(yè)需求快速成長，元器件的需求將暴漲。
據(jù)相關(guān)專業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)測，全球需求4500-5000億只/月，全球供給約4400億只/月，產(chǎn)能缺口約為100-500億只/月，供需失衡導(dǎo)致價格漲勢有望持續(xù)至2022年。目前大陸MLCC廠商占全球出貨量和出貨金額僅約15％和10％，進(jìn)口替代空間巨大。
