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全球被動(dòng)元件生產(chǎn)重鎮(zhèn)馬來(lái)西亞和菲律賓先后宣布無(wú)限延長(zhǎng)境內(nèi)三級(jí)行動(dòng)管制，并加強(qiáng)社區(qū)隔離管制，沖擊市場(chǎng)供應(yīng)。時(shí)值電子業(yè)傳統(tǒng)旺季，下游到處搶料備貨之際，美國(guó)芯片電阻龍頭Vishay近期開(kāi)出漲價(jià)第一槍?zhuān){(diào)升報(bào)價(jià)10%至20%，引爆此波大馬與菲國(guó)疫情下的被動(dòng)元件漲價(jià)潮。
 
TrendForce日前指出，雖然目前兩家工廠未列入管制區(qū)域，但若短期內(nèi)未能有效控制疫情，產(chǎn)能與出貨不確定性風(fēng)險(xiǎn)日益增高。
 
至于早已宣布延長(zhǎng)封城的馬來(lái)西亞國(guó)內(nèi)，太陽(yáng)誘電的大馬廠區(qū)維持80%-85%產(chǎn)能，高端MLCC供貨吃緊，ODM廠Q3備貨困難度提高。
 
光大證券分析師劉凱預(yù)計(jì)，全球MLCC需求4500-5000億只/月，全球供給約4400億只/月，產(chǎn)能缺口約為100-500億只/月，供需緊張和價(jià)格漲勢(shì)有望持續(xù)至2022年。
 
供不應(yīng)求下，轉(zhuǎn)單效應(yīng)正式發(fā)酵。
 
國(guó)巨證實(shí)，大馬、菲律賓疫情導(dǎo)致同業(yè)當(dāng)?shù)厣a(chǎn)受阻，國(guó)巨已感受到相關(guān)轉(zhuǎn)單效應(yīng)，推升產(chǎn)能利用率維持高檔，近期僅能滿(mǎn)足五成客戶(hù)需求。
 
華新科也受到客戶(hù)轉(zhuǎn)單效應(yīng)帶來(lái)的助力，公司看好第3季起汽車(chē)和游戲等需求逐步放大，車(chē)用電阻、電容訂單大好，其中車(chē)用積層陶瓷電容（MLCC）供需非常緊，大部分產(chǎn)品線(xiàn)訂單能見(jiàn)度均在三個(gè)月以上，整體來(lái)看，下半年市場(chǎng)偏向樂(lè)觀。
 
在此次之前，日本芯片電阻龍頭KOA也調(diào)高財(cái)測(cè)，純益較先前預(yù)估大增逾一倍，并較去年暴增超過(guò)八倍，隨著漲價(jià)潮正式引爆，更凸顯市場(chǎng)供不應(yīng)求盛況，助攻國(guó)巨、華新科等臺(tái)廠業(yè)績(jī)。